Una montaña, dos jóvenes hermanos a la fuga, un indio americano y un oso... En un valle recóndito de los Pirineos, el espectáculo de unos domadores de osos llega a su fin. Después de años de malos tratos, la criatura está exhausta. El indio, compañero de fatigas e infortunios, toma una decisión que sellará el destino de ambos. Al día siguiente, los feriantes son hallados muertos. Sin embargo, el indio y el oso han desaparecido...