El príncipe Valiente, separado de sus compañeros, vaga por el Mediterráneo lleno de peligros. Allí le esperan el mundo antiguo y sus esplendores, la belleza de Sombelene y Melody, la temible prisión del pulpo gigante, la esclavitud en las galeras de Angor Wrack y en el desierto, la pérdida de la Espada que canta y, después, el primer encuentro con la misteriosa Aleta, que le salvará la vida y a quien rechazará por su crueldad aparente.