Balaur est un monde qui se relève à peine d'une terrible guerre qui a opposé les adeptes de la magie et les partisans de la technologie. La magie a perdu cette guerre, elle est donc interdite et les pratiquants sont pourchassés férocement! Daemin est un de ces chasseurs. Il est officier de la Confédération, organisation technologiquement très évoluée qui a pris le pouvoir sur Balaur. Toutefois, sa dernière mission va changer sa vision des choses, notamment suite à sa rencontre avec la belle Myrallee, une dessinatrice entrainée dans une quête qui la dépasse. L'univers parfaitement organisé de Daemin va alors changer et divers évènements étranges l'emmèneront dans une aventure pavée de nouvelles rencontres, de choix difficiles à faire et d'actes courageux à accomplir.