En arribar a Aradale, una plàcida ciutat anglesa, per a estudiar durant tot un any, Daniel veu un estrany gat negre. A poc a poc, s'involucrarà en el misteri que gira entorn d'una gran mansió, els boscos que l'envolten i els seus peculiars habitants. Una aristòcrata excèntrica, una periodista ambiciosa, una desaparició inexplicable i unes presències inquietants, que rarament es fan visibles, mostraran a Daniel un paisatge que no és tan tranquil com semblava a primera vista.