Jeremy a été adopté par une famille de fermiers, les Norton. Son seul ami, un peu moqueur, est un grand apaloosa qui s'appelle Flamme. Après la mort de sa mère adoptive, Jeremy décide de retrouver sa vraie famille de l'autre côté de Cloudy Hills. Il s'enfuit et arrive bientôt au sommet des collines. Là, en contre bas, une vingtaine de chevaux apaloosa broutent. Leur chef, Cavale Blanche, invite Jeremy à venir les rejoindre, Flamme est déjà parmi eux. Lorsqu'il franchit la crête, Jeremy se transforme en cheval : il va devoir accepter les règles de vie de la horde.