L'auteur se penche sur la Turquie d'avant Atatürk, période qui vit l'effondrement de l'Empire ottoman et l'avènement de la République turque en 1923. L'Empire est soumis au pouvoir absolu du sultan Abdül-Hamid II, tyran qui multipliait les massacres de minorités, en particulier les Arméniens, sans qu'aucun Etat occidental n'intervienne. Relaté comme un conte oriental.