El brujo Yaolt escribe un poema a su amada Quiauitl e invoca al chanque Cocoxqui para proponerle un intercambio. El brujo le dará al semidiós de la embriaguez su facultad de invocación, deseoso por ascender en el plano espiritual, a cambio de la capacidad para transmutarse en cualquier criatura. Yaolt se convertirá entonces en el Hacha Nocturna que aterrorizará Tenochtitlan y en la serpiente cincuate que mamará los senos de Quiauitl, una vez nacido Huemac. Su propósito, envenenar al niño que no fue suyo y que se arrastre como reptil en su actitud ante la vida. El brujo también provocará la muerte del Caballero Águila, Atonal, encantador adversario que le arrebató el amor de Quiauitl. Pero no contará con que Huemac habrá de ser el amanuense más bello del Imperio y que, con su representación del Joven señor de la mazorca de maíz, ayudará a que su madre tome venganza. Por medio de un engaño sensual, Yaolt será encerrado en los sórdidos túneles del dios Tezcatlipoca, detrás de los espejos.