Paris, 1940. Trois musiciens de jazz enregistrent le disque qu'ils auraient dû faire avec Armstrong : deux Américains noirs, Sid et Chip, et un métis allemand, Hiero. Un matin, ce dernier est arrêté par les nazis. 52 ans plus tard, Sid apprend que Hiero ne serait pas mort et vivrait en Pologne. Les souvenirs ressurgissent, tandis que Chip accuse son compère d'avoir livré Hiero.