Cette Arche, échouée sur quelque rocher dressé de la chaîne du Marao, au coeur du Tras-Os-Montes, a vocation de sauvegarde. Elle sert de refuge à une étrange population, des animaux qui ont l'air d'hommes : un chat gigolo, un mulet crédule, une cigale yogi... et trois humains qui ont l'air d'animaux. Au milieu de cette anthropo-ménagerie, un enfant magicien.