Annie Gianfala, 17 ans, abandonnée par son père, part vers l'ouest des Etats-Unis dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Elle dérive, rencontrant des intellectuels blasés, des cadres du Parti communiste, des Noirs, des écrivains ratés ou en train de le devenir, constituant un mouvement radical de la Californie d'avant guerre que P. Fox a bien connu.