L'action se déroule dans la petite ville de Banff, dans les Rocheuses canadiennes. Le narrateur est peintre et résident du centre artistique de la ville. Il rencontre l'écrivain Daniel Attias, juif serbe belgradois. Celui-ci possède le visage que le narrateur a toujours rêvé de peindre. Ils font ensemble la connaissance d'un certain Ivan Matulic, globe-trotter croate ayant jadis résidé à Banff.