Depuis qu?elle est toute petite, une grosse bulle noire suit Misha partout où elle va. Même dans les moments de joie, elle est encore et toujours présente. Personne ne le sait, ne le voit et Misha est bien trop jeune pour expliquer la présence de cette sombre bulle. Et puis une nuit, Misha entre dans cette bulle et part, munie de son armure et accompagnée de son cheval, à la rencontre de ses peurs. En arrivant au bout du monde, les angoisses de Misha se matérialisent en un immense monstre, désarçonnant la petite fille qui se retrouve seule pour l?affronter...Les illustrations baroques matérialisent cet univers fantastique.