Drap-Noir habite la Mistoufle, une cité quelque part en France ou ailleurs. Ses parents ayant été "mangés par des poissons" quand il était petit, il est élevé par sa grand-mère, Ma Bertha, la femme aux trente-six amants, et par son oncle Pilate, militant communiste passionné par le théâtre. Adolescent, il découvre peu à peu l'univers décevant et cruel des adultes, abandonne l'école et commence à fréquenter les grands de la Mistoufle, des durs auxquels il doit donner des preuves de son courage. Il se lie avec Minet-Bleu, jeune fille à la dérive qu'il installe chez lui et que Ma Bertha, après quelques réticences, finit par accepter. Tout pourrait aller pour le mieux si un drame ne menaçait cette belle harmonie. Avec ce premier roman parfaitement maîtrisé, Michel Anor nous plonge dans un univers populaire habité par des personnages généreux et hauts en couleur auxquels il prête vie d'une plume alerte et gouailleuse.