Après avoir vécu des aventures hors du commun au cours desquelles il est devenu le cavalier d'un dragon prénommé Lóng, Ben Dupré, quatorze ans, est de retour dans le petit coin de paradis norvégien bien gardé où ses parents adoptifs s'affairent secrètement à protéger les créatures les plus rares de la planète contre l'avidité et la curiosité des hommes. Mais, voilà qu'une terrible nouvelle leur parvient: la femelle du tout dernier couple de pégases au monde s'est volatilisée, laissant derrière elle son partenaire dévasté par le chagrin, mais également les trois oeufs qui devaient assurer la survie de leur espèce. Le seul espoir d'assurer la croissance des petits en l'absence maternelle consiste à frotter les coquilles avec une plume de griffon. Bien qu'au péril de leur vie, Ben et son père entreprennent un voyage périlleux jusqu'à la petite île indonésienne où résident cet animal mythique extrêmement dangereux, qui considère tout autre être vivant que lui-même comme une proie. Fleur de Soufre, la kobolde écossaise, Fil de fer, un homoncule minuscule qui tient dans une poche, ainsi que Lóng, dont les petits sont sur le point de naître à la "lisière du ciel", dans les majestueuses montagnes de l'Himalaya, accompagnent Ben dans cette mission, qui doit impérativement être complétée dans les dix jours. Ceci tandis que, de son côté, la mère de l'adolescent tente désespérément de trouver le moyen de convaincre le pégase éploré de s'accrocher à la vie... [SDM].