L'Angleterre, au début de la seconde moitié du règne d'Élizabeth 1re, qui quitte ici le palais de Richmond pour s'installer à Whitehall avec sa suite. Lucy est enchantée lorsque son maître, le Dr Dee, décide de suivre la cour en sol londonien et la charge d'aller préparer la demeure dans laquelle il s'installera avec sa petite famille. L'enthousiasme qui gagne la jeune femme en retrouvant l'effervescence de la grande ville est toutefois considérablement refroidi lorsqu'elle croise le beau Tomas en compagnie de la nouvelle (et très jolie) demoiselle d'honneur de la souveraine. Rongée par la jalousie, Lucy se déguise en garçon pour mieux espionner l'élu de son coeur et ne tarde pas à découvrir que sa rivale n'est pas celle qu'elle prétend être. Aurait-elle quelque chose à voir avec les rumeurs de complot visant à détrôner Sa Majesté au profit de Marie Stuart? Lucy est bien décidée à le découvrir au péril de sa propre vie et la tâche lui est facilitée lorsque son travestissement lui vaut d'être embauchée par la Compagnie des acteurs de la Reine. Et, si Tomas semble obnubilé par la beauté de sa nouvelle copine, l'adolescente pourra heureusement compter sur l'aide de Sonny, un jeune orphelin échappé de l'infâme hospice du Christ ... [SDM].