Tras el brillo de los ojos de Carag se esconde un secreto milenario: es un metamórfico. Creció como puma, pero ahora vive entre los humanos como un chico cualquiera. No es fácil la vida urbana para seres como él. Por eso, siente alivio cuando descubre un internado donde educan a sus semejantes. ¿Qué es realmente Carag? ¿Humano o bestia?