Un misteriós fabricant de joguines que viu reclós en una gegantina mansió... Unes estranyes llums que brillen entre la boira que envolta l'illot del far... Una criatura de malson que s'amaga en el més profund del bosc... Aquests i altres elements texeixen la trama del misteri que uniràá la Irene i l'Ismael per sempre durant un màgic estiu a Badia Blava.