An 800. Petrus, Windus et Morgana, les trois jeunes messagers du temps sont de retour. Windus et Petrus sont au service du roi Charlemagne. Morgana est à Constantinople au service de l'Impératrice Irène, une femme de paix qui préfère répandre la foi que le sang. Hélas, son neveu essaie de la renverser et les plans machiavéliques du Quatrième vont forcer Morgana à fuir avec pour seule compagnie un léopard apprivoisé. Les trois se rencontrent à Rome, à l'occasion du couronnement de Charlemagne par le pape Léon III. Ce tome donne la part belle à Morgana. À sa suite, le jeune lecteur découvre Byzance, la nouvelle Rome, avec l'hippodrome, la somptueuse basilique Sainte-Sophie et sa gigantesque coupole. Les querelles religieuses sont aussi à l'honneur. Partout les chrétiens s'affrontent au sujet de l'iconoclasme, la querelle des images, qui condamne la représentation des saints. [SDM].