Una reina maligna separa a la princesa Elisa de sus once hermanos cuando son sólo unos niños. A ellos los convierte en cisnes y a ella la manda a vivir con campesinos hasta que cumpla quince años. Cuando Elisa regresa al Palacio, la reina la hechiza para que su padre no la reconozca. Elisa decide entonces ir en búsqueda de sus hermanos. Se va primero al bosque y después al mar, donde aprenderá de la perseverancia de las olas y logrará no sólo rencontrarse con su familia sino también revertir el hechizo que la aleja de sus hermanos.