Al juny del 1941, en plena Segona Guerra Mudial, les tropes del Tercer Reich marxen victorioses per tot Europa i no hi ha ningú capaç d'enfrontar-s'hi. Els avions anglesos que han de bombardejar Alemanya són destruïts per l'enemic que, sense que ningú s'ho expliqui, en coneix a la perfecció les rutes i destinacions. Se sospita que els alemanys disposen d'algun aparell mortífer.

L'Hermia Mount, una jove agent de l'MI6, prova de posar-se en contacte amb una organització de la Resistència que opera a la Dinamarca ocupada i amb la qual col·labora el seu company, el pilot Arne Olufsen.

Tots els indicis fan pensar que en alguna base alemanya s'amaga un sistema de radar molt més perfeccionat que l'anglès. En Harald, el germà de l'Arne, viatjarà fins a Gran Bretanya en un vell biplà per revelar aquesta informació vital.