La Maisie està passejant pels carrers de Florència quan va a parar al passat: ja no hi ha més aglomeracions de turistes, sinó amplis espais verds i, al seu costat , Leonardo da Vinci, que té la mateixa edat que ella. Leonardo portarà la Maisie al taller d?un gran pintor i, amb un carro a tota velocitat, a una vil·la al camp on participarà en una màgica festa nocturna.