La familia de Pepe, un niño con diabetes infantil, asiste a una granja-escueladonde preparan a los perritos para cuidar de personas y cumplir muchas misiones importantes. Este perrito, a través de su olfato, ha aprendido a detectar si hay algún problema en la salud del niño. Cuando la familia aprende cómo tratar al perrito, se lo lleva a casa, donde disfrutan de su convivencia y de pequeñas aventuras. Pero el día que Pepe lo necesita, Toby demuestra lo buen compañero que es y lo bien entrenado que está.